Una niña y un niño, que pasean por el bosque, encuentran un libro encantado en el tronco de un drago parlante. El drago les invita a ojear el libro que está repleto de historias fascinantes. Cada vez que los niños dan la vuelta a las páginas del libro, los personajes protagonistas del relato se tornan reales y cuentan su historia cantando y bailando bellas melodías.